Le dragon impérial que l'empereur de Chine avait envoyé comme présent à Napoléon est tombé aux mains des Anglais. Une délégation chinoise demande sa restitution à Laurence qui refuse de se séparer de son coéquipier. Devant le risque de condamnation à mort, il est contraint d'accompagner Téméraire en Asie. Pendant ce voyage, les sentiments de Will et de Téméraire se renforceront.