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James est injustement tenu pour responsable de l'échec d'une mission d'infiltration dans le milieu des trafiquants d'armes russes, marquée par la mort violente de deux agents. Menacé d'être renvoyé de Cherub, persuadé d'avoir été trahi et désavoué par tous, il doit lutter pour établir son innocence. Pendant ce temps, sa soeur Lauren est envoyée en mission en solo pour la première fois.

2005, James et l'un de ses compagnons, Dave, sont en mission d'infiltration dans un quartier de la banlieue de Londres. Ils doivent infiltrer la famille d'un immigrant russe, Leon Tarasov, afin de recueillir des preuves de ses activités criminelles.

L'agence Cherub déclenche une enquête à la suite d'une catastrophe aérienne au cours de laquelle ont péri plusieurs membres de la famille de Mac, l'ancien directeur du campus.

Kurt Lydon, fils d'un ingénieur spécialisé en nucléaire, rejoint les rangs du Soleil noir pour vendre des secrets industriels à certains pays qui ne maîtrisent pas cette technologie. Les agents spéciaux Greg et Andy, devenus amis avec lui et installés pour un week-end à son domicile, ont pour mission de créer des fichiers erronés qui remplaceront les informations envoyées à ces pays.

L'agence Cherub est en crise. Gabrielle, l'une des meilleures recrues, vient d'être poignardée au cours d'une mission d'infiltration d'un gang de revendeurs de drogue. Elle est entre la vie et la mort.

Cherub se voit confier la garde de Dante, un petit garçon de 8 ans qui a assisté au massacre de sa famille par le Fuhrer, chef des Vandales, une communauté de bikers du sud-ouest de l'Angleterre, pour une querelle immobilière de plusieurs millions de livres. Seuls Dante, l'unique témoin qui pourrait permettre l'arrestation du Fuhrer, et sa petite soeur, un bébé, ont pu sauver leurs vies.

James est confronté à un nouveau défi, encore plus délicat que les précédents. Il doit sympathiser avec un adolescent de son âge, Curtis, incarcéré dans un pénitencier américain surnommé Arizona Max.

L'agent James Adams, 14 ans, et sa soeur Lauren sont charger d'identifier les membres d'un groupe terroriste prêt à tout pour faire cesser l'expérimentation scientifique sur les animaux. Cette opération les mènera aux frontières du bien et du mal...