Killiok, le chien noir est inquiet. Il attend le retour de Vari Tchésou, le magicien rouge, dont il n'a pas de nouvelles depuis le printemps. D'après les oiseaux, une roulotte aurait été aperçue au fin fond de la Grande Forœt... Killiok convainc Véronica de l'accompagner pour savoir ce qu'il en est. Tous deux s'enfoncent dans la Grande Forœt et font des rencontres surprenantes : Pikkeli Mimou dans son refuge, le Chat Mystère qui va au festival de vol, Susy le cheval... et tous ces Bébés Mousse avec qui ils prendront le train ! La Chintia, dont l'auteure a imaginé la carte, est divisée en 11 pays. L'histoire prend vie au travers des personnages, des lieux, et de leurs influences et elle s'invente au fil de la pensée. Killiok est plutôt de nature inquiète et pense à sa maison et au lac tranquille qu'ils ont quittés. Cet album amène des réflexions sur la notion de départ, de voyage et d'absence d'un lieu. Les illustrations servent l'étrangeté de l'histoire.
