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L'espion-diplomate Niklos Skoda enquête au Maroc à la demande de sa collègue Aïcha Ferouz dont le frère vient d'être retrouvé mort en plein désert. Ses investigations le conduisent sur les traces d'une vaste opération immobilière qui menace la légendaire palmeraie de la ville impériale et dont les farouches opposants, les Ouchchènes, sont prêts à tout pour préserver ce patrimoine naturel.

Dans un monde où les hommes et les bêtes ont signé un pacte historique pour mettre fin aux sanglantes querelles ancestrales, les puissants du monde décident de marier leurs enfants, un acte fondateur pour la paix. Le seigneur Maître Arcan et Loup de Traille, chef des bêtes de Haute Taille, offrent la jolie Aube au valeureux Loup de Feu... Mais le conflit entre les communautés perdure...

Le pacte de paix entre les hommes et les bêtes a été violé, la guerre est déclarée. Aube se réfugie dans les bois, mais elle y court un grand danger. Clam, amoureux d'elle, réussit à la sauver.

Aube et le seigneur Clam s'enfuient du bois des Vierges mis à feu et à sang. Mais le monde des hommes n'accepte pas les hybrides et Clam devra choisir entre les hommes et les loups.