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Dans l'entre deux guerres, quelque part en Italie, un pilote hors-pair, est victime d'un sortilège. Il devient chasseur de prime, et établit son repère sur une île déserte de l'Adriatique. Surnommé Porco Rosso par ses ennemis, les pirates de l'air et brigand de tout poil, il affronte les meilleurs pilotes en duel aérien à bord de son hydravion rouge.

Le fils Courge vit au coeur de la forêt, élevé par son père, un colosse tyrannique qui y règne en maître et lui interdit d'en sortir. Ignorant tout de la société des hommes, le garçon grandit en sauvage, avec pour seuls compagnons les fantômes placides qui hantent la forêt. Jusqu'au jour où il sera obligé de se rendre au village le plus proche et fera la rencontre de la jeune Manon...