Quoi de plus bouleversant, de plus délicat, de plus amer qu'un premier amour ? Eté 1997. Son père dépressif et alcoolique, sa mère partie avec sa sœur : les vacances de Charlie, 16 ans, s'annoncent bien mornes... L'adolescent passe ses journées à bicyclette, ou à lire dans les champs - quand apparaît Fran Fischer. Une tornade de beauté dont il ne sait qu'une chose : la jeune fille pratique le théâtre en amateur. Pour la revoir, il bravera tous ses doutes et son manque de confiance en lui pour intégrer la petite troupe. à lui, Shakespeare et le cœur de Fran - la mélodie des premières fois, comme un refrain qu'on n'oublie pas...
